Bottom-up оцінка ринкового потенціалу та прогнозування розвитку ринку шин для мототранспорту в Україні

Abstract

Статтю присвячено комплексному аналізу та моделюванню тенденцій розвитку ринку шин для мототранспорту в Україні з урахуванням сучасних викликів, зумовлених військовими подіями, імпортозалежністю галузі та високою чутливістю попиту до макроекономічних факторів. Актуальність дослідження зумовлена потребою у кількісній оцінці ринкового потенціалу та формуванні достовірних прогнозів, що необхідні для стратегічного управління, планування імпортних операцій, оптимізації логістичних рішень та визначення інвестиційної привабливості галузі. Метою статті є оцінювання річного ринкового потенціалу сегменту шин для мототранспорту та прогнозування майбутніх тенденцій на основі офіційних статистичних даних і компонентного аналізу часових рядів. У роботі детально розглянуто структуру ринку, включно з aftermarket-сегментом та OEM-поставками, здійснено побудову економіко-статистичної моделі ринку за підходом «bottom-up», що дозволяє врахувати середній пробіг техніки, ресурс шин, структуру парку та цінові параметри. Окрему увагу приділено класифікації імпортних потоків за кодом HS 401140, які виступають ключовим індикатором ринкової активності. У статті побудовано три сценарії оцінювання ринкового потенціалу (консервативний, базовий, оптимістичний). За базовим сценарієм річний обсяг ринку оцінено в межах 24–27 млн дол. США, де домінуючу частку (понад 85–90 %) становить aftermarket-сегмент. Методичною основою дослідження в частині прогнозування ринку є сингулярний спектральний аналіз (SSA), який забезпечує виокремлення трендової, сезонної та випадкової складових часового ряду імпорту шин за 2020–2025 рр. Обґрунтовано вибір параметрів моделі, проведено декомпозицію ряду, відновлення очищеного сигналу та побудовано прогноз на 2025–2026 рр. Застосування SSA дозволило отримати високоточні результати завдяки непараметричній природі методу та його здатності працювати з короткими нестаціонарними рядами. Проведений аналіз свідчить про виражену сезонність імпорту, поступове відновлення ринку після спаду 2022 року та середньорічний приріст попиту на рівні 5–7 %. Отримані результати мають важливе практичне значення для імпортерів, дистриб’юторів, виробників та аналітичних центрів. Вони можуть бути використані для планування закупівель, управління ризиками, оцінювання впливу цінових коливань і формування стратегічних прогнозів розвитку ринку шин для мототранспорту.

The article is dedicated to a comprehensive analysis and modeling of the development trends of the motorcycle tire market in Ukraine, taking into account modern challenges caused by events of the ongoing military aggression, the industry’s dependence on imports, and the high sensitivity of demand to macroeconomic factors. The relevance of the study is due to the need for a quantitative assessment of market potential and the formation of reliable forecasts, which are necessary for strategic management, planning of import operations, optimization of logistics solutions, and determination of the industry’s investment attractiveness. The aim of the article is to assess the annual market potential of the motorcycle tire segment and to forecast future trends based on official statistical data and component analysis of time series. The study provides a detailed examination of the market structure, including the aftermarket segment and OEM supply, and develops an economic-statistical market model using a bottom-up approach, which allows for consideration of the average mileage of equipment, tire lifespan, fleet structure, and pricing parameters. Special attention is given to the classification of import flows under HS code 401140, which serve as a key indicator of market activity. The article constructs three scenarios for assessing market potential (conservative, baseline, and optimistic). Under the baseline scenario, the annual market volume is estimated at USD 24–27 million, with the aftermarket segment accounting for the dominant share (over 85–90%). The methodological basis of the study for market forecasting is Singular Spectrum Analysis (SSA), which allows for the separation of trend, seasonal, and random components of the time series of tire imports for 2020–2025. The choice of model parameters is substantiated, the series is decomposed, the cleaned signal is restored, and a forecast for 2025–2026 is developed. The application of SSA made it possible to obtain highly accurate results due to the non-parametric nature of the method and its ability to work with short non-stationary series. The conducted analysis indicates a pronounced seasonality of imports, a gradual recovery of the market after the 2022 downturn, and an average annual demand growth of 5–7%. The obtained results have important practical significance for importers, distributors, manufacturers, and analytical centers. They can be used for procurement planning, risk management, assessing the impact of price fluctuations, and developing strategic forecasts for the motorcycle tire market.